/PRCWT/Guangzhou, May 23, 2023——Das Angebot stellt eine sofortige Barprämie von 26 % über dem 20-Tage-Volumen-gewichteten Durchschnittspreis von Alpha am 12. Mai 2023 dar
Chance für Alpha-Aktionäre, einen überzeugenden, sofortigen und sicheren Wert zu realisieren -
kein Finanzierungsvorbehalt und glaubwürdiger Transaktionspartner mit klarem Weg zur Erlangung aller behördlichen Genehmigungen
Öffentlicher Vorschlag folgt auf Versuche, mit Alpha unter vier Augen zu verhandeln
Tecpetrols Absicht ist es, diese hochwertigen Lithiumvorkommen als Teil der integrierten westlichen Batterielieferkette verantwortungsvoll zu entwickeln
Tecpetrol Investments S.L. („Tecpetrol "), ein Mitglied der Techint Group of Companies (die „Techint Group "), gab heute bekannt, dass es ein unverbindliches Angebot (das „Angebot ") zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien („Aktien ") von Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN: A3CUW1) („Alpha " oder das „Unternehmen "), einem in Kanada ansässigen, börsennotierten Unternehmen mit Hauptsitz in Kanada, für eine Barzahlung von 1,24 C$ je Aktie (der „Angebotspreis ") gemacht hat. Das Angebot wurde in einem Schreiben unterbreitet, das Tecpetrol am 15. Mai 2023 an den Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden von Alpha richtete.
Alpha weigerte sich, den Vorschlag von Tecpetrol zu berücksichtigen, und nahm nach Gesprächen zwischen den Beratern keinen Kontakt mit Tecpetrol auf. Im Rahmen dieses Austauschs deutete Tecpetrol an, dass es in der Lage wäre, die finanziellen Bedingungen seines Angebots zu verbessern, wenn Alpha zustimmen würde, Tecpetrol Zugang zu einer beschleunigten Due-Diligence-Prüfung zu gewähren, damit Tecpetrol auf der Grundlage seiner Erkenntnisse eine angemessene Preiserhöhung festlegen könnte. Tecpetrol ist weiterhin bereit, unverzüglich in Verhandlungen mit Alpha einzutreten, das Angebot auf der Grundlage der Due Diligence zu verbessern und die Transaktion mit Unterstützung des Vorstands von Alpha zügig abzuschließen.
Tecpetrol beabsichtigt, im Einklang mit seiner Energiewende-Strategie, diese hochwertigen Lithiumvorkommen als Teil der integrierten westlichen Batterielieferkette nachhaltig zu entwickeln. Der Vorschlag steht im Einklang mit Kanadas Strategie für kritische Mineralien, deren Ziel es ist, das Angebot an kritischen Mineralien zu erhöhen und die Entwicklung der inländischen und globalen Wertschöpfungsketten für die grüne und digitale Wirtschaft zu unterstützen.
Tecpetrol ist ein in Spanien eingetragenes Unternehmen, das zur Techint-Gruppe gehört, einem Mischkonzern, der seit mehr als 20 Jahren in Kanada stark vertreten ist, insbesondere durch Tenaris, den führenden kanadischen Hersteller und Lieferanten von Stahlrohren für die kanadische Öl- und Gasbranche. Tecpetrol hat sich dieser Gelegenheit voll und ganz verschrieben und ein umfassendes und sehr erfahrenes Team zusammengestellt, um die Durchführung der oben beschriebenen Transaktion auf einer beschleunigten Basis zu ermöglichen.
Finanzielle und strategische Vorteile des Angebots
Tecpetrol ist der festen Überzeugung, dass das Angebot im besten Interesse der Alpha-Aktionäre ist und dass die Aktionäre die Möglichkeit haben sollten, zu entscheiden, was das Beste für ihre Investition ist. Tecpetrol ist der Ansicht, dass die wesentlichen Vorteile des Angebots unter anderem darin bestehen:
Attraktive Prämie für Aktionäre . Das Angebot bedeutet für das Unternehmen einen Gesamtkaufpreis von ca. 241 Mio. C$ (auf voll verwässerter In-the-money-Basis) und entspricht den folgenden Aufschlägen auf den Handelspreis der Aktien von NEO Exchange für den Zeitraum bis zum 12. Mai 2023:
26 % Aufschlag auf den volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs und
13 % Aufschlag auf den Schlusskurs.
Glaubwürdige und erfahrene Gegenpartei mit klarem Weg zum Abschluss . Die Techint Group ist ein großes, weltweit tätiges Industrieunternehmen und verfügt über eine umfangreiche Erfolgsbilanz und einen guten Ruf beim Abschluss großer Transaktionen in der Industrie und im Rohstoffsektor auf der ganzen Welt, auch in Kanada, sowie bei der Bewältigung komplexer rechtlicher Rahmenbedingungen. Die starke Integration der Techint Group in die Lieferketten der westlich verbündeten Länder sowie die bedeutende Präsenz und die Geschichte erfolgreicher Investitionen in Kanada machen sie zu einem glaubwürdigen Transaktionspartner mit einem klaren Weg zur Erlangung aller kanadischen oder anderen behördlichen Genehmigungen und schließlich zum Abschluss.
Wert- und Liquiditätssicherheit durch risikoreduzierte Transaktion . Das Angebot wird den vollen Wert für die Aktionäre des Unternehmens herauskristallisieren, ihnen sofortige Liquidität verschaffen und das Explorations-, Erschließungs- und Ausführungsrisiko beseitigen, das mit der Inbetriebnahme der Grundstücke des Unternehmens verbunden ist.
Eigenständiger Plan bleibt weiterhin anspruchsvoll und unterfinanziert . Die Erschließung der Vermögenswerte des Unternehmens erfordert eine Finanzierung, um ein umfangreiches Kapitalprogramm zu finanzieren (wodurch die bestehenden Aktionäre des Unternehmens weiter verwässert werden), und erfordert angesichts des Erschließungs- und Ausführungsrisikos technisches Fachwissen.
Steuern -Effiziente Struktur. Tecpetrol erwägt einen Erwerb der Aktien der Gesellschaft, der eine steuerlich günstige Struktur für die Veräußerung der Aktien durch die Aktionäre bietet.
Keine Finanzierungsbedingung . Tecpetrol verfügt über die notwendigen finanziellen Mittel, um das Angebot in vollem Umfang mit Barmitteln zu erfüllen und benötigt keine externe Finanzierung.
Berater
BMO Capital Markets fungiert als Finanzberater und Davies Ward Phillips & Vineberg LLP als Rechtsberater von Tecpetrol. Darüber hinaus übernimmt Crestview Strategy die Rolle des Beraters für Regierungsbeziehungen und Teneo die Rolle des Beraters für strategische Kommunikation.
